博士一行人回到了地球，发现所有人都在打一种不知含义的拍子，还发现自己错过了首相大选，新首相竟然就是Master！Master为了抓住博士，在全国通缉博士三人。为了对抗他，博士改造了几把他迪斯的钥匙使他们变得不容易引起别人的注意，可是Master已经在地球一段时间了，参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了首相之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了Martha的所有家人（这一集中发现Martha的母亲和一群联邦调查员一起，原来是Master安排的）、博士和杰克，博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类！